1、中国联通  公司推进激励机制改革，财务状况改善根据公司三季报， 2018 年首三季度，公司积极推进激励机制改革，强化激励与绩效挂钩，同时加大引入创新人才，人工成本同比上升 14.4%。而由于带息债务大幅减少，期内财务费用比去年同期下降 97.0%。我们认为，公司激励机制改革有望提高公司发展内在动力，同时财务状况趋于稳健，有望支持公司继续巩固发展传统业务，同时大力发展创新业务。
2、山鹰纸业  公司收购联盛纸业，技改完成后对应年产能105万吨；投资新建华中造纸基地，公司预计一期二期将于2019-2020年完工投产，包装纸产能有望增加127万吨，随着公司产能布局逐步完善，客户覆盖范围有望进一步扩大。此外，山鹰纸业在2018年前22批次废纸进口审批中累计获得进口配额300万吨，占前22批次累计配额总量的17%，仅次于玖龙纸业。同时，公司不断加强全国范围内废纸回收渠道的拓展，控制国产废纸采购成本；持续加大研发投入，优化工艺与原料配比，保持公司成本领先优势。
3、厦门钨业  公司位于海沧的三元正极材料项目部分设备已经进入投产和调试阶段，满产后年产能预计为 1 万吨。位于三明和宁德的三元动力电池正极材料产线下半年也处于设备安装阶段，达产后公司预计将增加超过 1.6 万吨/年的材料产能。我们认为公司动力电池正极材料项目陆续投产，随着新增项目产能爬坡，公司产品规模和盈利水平有望得到较快提升。

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