1、南极电商  南极人品牌传统强势品类市占率持续提升，新品类迅速扩张，多元化品牌战略卓有成效。根据第三方爬虫监测，8月份南极人品牌GMV同比增长47.7%（1-8月南极人同比增长57.5%），8月份卡帝乐GMV同比增长138%（1-8月卡帝乐同比增长147.3%），综合计算，南极电商8月GMV同比增长56%（1-8月南极电商GMV同比增长64%）。南极电商坚持高性价比高频标品的产品定位，使得公司扩品类逻辑顺畅，在电商平台的头部效应明显。
2、黄山旅游  上半年公司业绩承压，主要受客流下滑与销售费用增加拖累，本次门票降价方案落地，利空释放，也将倒逼公司加快整合周边资源，由观光型业态向休闲型业态升级，加快外延步伐。年底杭黄高铁通车，明年客流有望迎来反弹，我们预测公司 18-20 年净利润 4.1/4.8/5.3 亿元，对应PE 为 19x/16x/15x，维持“审慎推荐-A”投资评级。
3、申通快递  2018年二季度以来，申通快递业务量增速逐渐回升，投诉率下降至行业平均以下，在菜鸟指数中的总分排名也居于前三。当行业尚未进入强者恒强的阶段，申通快递可否持续追赶市场份额，取决于管理层变革的决心与执行能力。若份额持续提升，成本下降的可能性也将增加。

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