1、万达电影  公司预告上半年净利增速在20%以内，我们预计公司2018-2019年实现净利润17.85亿元和22.04亿元，YOY+17.8%和23.5%，每股EPS为1.52元和1.88元。假设万达影视2019年幷表，净利润将增厚至32.73亿元，按发行后总股本13.53亿摊薄计算，每股EPS为2.49元，当前股价对应21.5倍PE。本次收购完成后，公司全产业链布局泛娱乐平台，各项业务协同发展，盈利能力有望进一步提升。
2、珀莱雅  珀莱雅为国内护肤品领先品牌，线上渠道占比及增速双升带来公司增长新动能。①线上：截至2017年末线上占比已达36%，根据我们持续跟踪的天猫美妆数据，主品牌珀莱雅Q2均保持月均三位数GMV增长。②线下：渠道销售模式升级。从传统经销商经销、代销模式进入到2B授权开店、2C单品牌店，融合服务提升收入和盈利能力。③管理模式升级。力推阿米巴模式，将组织划分成小单元，经营权下放，分层逐步推进，推动全员参与经营，提升整体运营效率。
3、茂业商业  公司于2015年开启外延式发展战略，通过四次并购重组、吸收优质百货零售企业，经营范围迅速扩散至全国。公司旗下拥有36家实体门店，成功转型全国连锁百货。公司门店整合有序，增长动力逐步释放。随着行业复苏延续，公司百货业绩增长具备确定性。

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