1、国药一致  公司于2017年11月30日公告国大药房拟增资扩股引入世界领先的医药零售商沃博联（预计增资扩股后持有国大药房40%的股份，增资金额27.6亿元），我们认为国大药房引入沃博联将可借助国外先进的管理经验提升公司的经营能力和单店坪效，加速提升公司的净利率水平。另外，在连锁药房行业集中度提升的背景下，增资后的国大药房将具备较强的资金优势，我们预计公司未来将会加速实现外延幷购。我们看好公司零售业务的长远发展。
2、中航电测  公司聚焦新兴业务，以物联网和智能化为方向，为公司传统的传感器业务带来新的应用载体与巨大的需求市场，促进主营业务升级。中航电测立足于高端测控领域，在军机配电系统、炮弹用MEMS惯导领域有突破，并积极布局新兴产业，未来市场空间广。公司17年业绩增长超预期，是军工股中优秀的高毛利、高弹性标的。
3、内蒙一机  根据GlobalFirepower的统计，目前我国拥有超过6400辆主战坦克，而其中性能相对落后的第一代坦克（59式/69式/79式）数量占比仍超过40%，未来升级换代需求潜力巨大。公司作为我国唯一的主战重轻装坦克和8*8轮式装甲车辆生产研制基地，将充分受益于陆军的全面机械化改革目标，公司未来3年的军品任务预计将保持较为饱满的增长态势。

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