1、海螺水泥 关注龙头整合市场及海外扩张 价格低迷收入业绩下行明显，投资收益提供业绩支撑。公司上半年收入同比下降15.8%，主要源于需求制约价格下行：量上看，上半年水泥熟料合计净销量1.15 亿吨，同比增长1.6%；价格看比较低迷，上半年吨收入下降40 元，至211 元；吨成本下降11 元至151 元，吨毛利下降30 元至60 元；吨费用增加2 元至28 元；吨投资收益增加16元主要是减持冀东和青松股权获利13.5 亿元；最终吨净利下降13 元至41 元，扣非吨净利实际上为25 元。 2、宁波韵升 公司深度报告外延扩张不断，磁材做大做强 新能源汽车构成钕铁硼最大需求增量，变频空调为钕铁硼需求增长提供另一支撑。若全球主要国家2020年新能源汽车销量目标实现，不考虑高端产能约束的情况将为我国带来4万吨钕铁硼需求，平均每年需求6700吨左右， 是2014年新能源汽车用钕铁硼的15.8倍。通过测算，变频空调用钕铁硼自2014年到2020年6年需求为4万吨左右，平均每年需求为6700吨左右，是2014年变频空调用钕铁硼的1.9倍。
3、长春高新 内生、外延双轮驱动的生物医药白马 收入同比增长22.62%，扣非后净利润同比增长65.90%。2015年上半年公司实现收入10.74亿元，增长22.62%；实现扣除非经常损益后净利润1.75亿元，同比增长65.90%。EPS达到1.34元/股。业绩增长高于预期，主要归功于公司房地产业务收入集中结算。
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