1、巨轮股份 受益广东省工业转型升级三年计划 我们认为该政策加快广东省传统制造业升级，将促进广东省智能装备行业发展，利好上市公司：巨轮股份、广日股份、松德股份、广州数控(未上市)等。
2、上汽集团 高分红延续 国企改革有望更进一步 维持增持评级，低估值高分红品种。预测 2015-17 年 EPS 分别为3.02/3.34/3.71 元。公司宣告每股分红 1.3 元， 分红率 51%， 对应现价股息率 5%。参考乘用车可比公司估值，给予公司 2015 年 12 倍 PE，上调目标价至 36 元(前为 30 元)
3、新研股份 军工+农机 双轮驱动产业升级 2014 年业绩符合预期。公司 2014 年实现营业收入 5.61 亿元，同比下降 2.00%；实现归母净利润 1.12 亿元，同比增长 10.23%，对应 EPS 0.31 元，与我们预期一致。

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