1、麦趣尔：疆内不达预期，收购向华东扩张   受竞争加剧及部分区域意外事件影响，公司2Q单季度收入下滑11.7%，较1Q的下滑7%有所扩大；分产品来看，1Q生鲜乳供应紧张和市场竞争加剧致公司1H乳制品收入下滑5.8%；受反腐影响，粽子销售不畅致节日食品收入下滑19.5%；受新疆地区局部波动致部分门店营业时间缩短影响，烘焙食品收入下滑17.5%。

2、尤夫股份：业绩符合预期渐入佳境   从财务指标来看，公司的盈利能力指标大幅提升，毛利率二季度达到15.79%，同比一季度提升2.24个百分点，周转能力提升较为明显，存货周转天数下降到55天，为三年以来的最低值，应收账款天数也合理地控制在43天。

3、洪涛股份：盈利能力持续提升新领域拓展显成   经营现金流净额有所改善，应收账款增幅较快。公司14H1实现经营现金流净额-1.13亿元，同比提高36.71%，期末应收账款达31.11亿元，同比增长79.15%，快于同期收入增速，14H1收现比为66.81%，同比略降约0.77pct。我们判断公司业务规模的不断增长以及区域扩张的深化，使回款能力得到阶段性制约。

 

 

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