1、中国建筑：多因素推动估值提升   当前2014 年估值仅4.0 倍，具有较强安全边际。两孙公司中国海外发展和中国建筑国际权益市值之和达1015亿元，已超公司A 股936 亿元市值；分拆重估后公司理论市值高于当前实际市值59%；在沪港通即将开通之际及国内房地产调控持续放松之际，公司估值有望不断提升。

2、金融街：坐拥优质物业畅想价值重估   金融街坐拥北京48万方优质商办物业，全部位于限制区，价值提升可加速。1)北京产业目录的核心目的在于加快构建“高精尖”的经济结构；预计伴随产业布局的改善，城市物业价值的提升更可提速。2)金融街坐拥北京48万方优质商办物业，全部位于限制区域，未来月坛和中信城项目也可能增加部分自持。

3、康美药业：北京饮片产能释放市场开拓顺利高速增长   我们判断公司饮片业务在今年进入加速增长期，全年增速预计在30%-50%之间(北京产能已经释放，下半年到明年可以期待四川亳州，销售没有问题)，我们判断新业务(饮片+消费品+药房托管)在公司净利润占比将达到4 成，而且新业务处于高速增长期(饮片快速增长，消费品业务处于爆发点前夜，药房托管强化公司产业链)，未来在公司的利润占比将会更大。

 

 

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