1、江淮汽车：国企改革迈出关键一步   受益于公司先进发动机技术储备，公司轻卡6月下滑幅度明显收窄，除江铃外其他主流轻卡厂商6 月产量下滑幅度均高于5 月。短期公司轻卡受行业整改影响，但长期来看公司轻卡市场份额有望明显提升，发动机、变速箱自配有利于提高毛利率水平。公司作为轻卡龙头具有被并购价值。

2、硕贝德：量价齐升，中报大幅预增   LDS 放量，4G 有望下半年再添力。LDS 天线具有精度高、性能稳定、干扰少、体积小等优点，逐渐成为智能手机标配。公司LDS 天线从2013 年4 季度开始大批量供货，今年上半年显著放量。FDD 试验网牌照的发放将点燃我国4G 移动产业的热情，预计三大运营商将在下半年加大4G 移动终端的推广，成为下半年公司业绩的重要推动力。

3、天源迪科：行业季节性致短期业绩下滑   当前三大运营商都在积极拓展互联网相关的业务，相应的业务支撑软件“坐收渔利”。中国电信及中国联通的网络运维业务是公司的传统优胜领域，随着运营商不断的改进支撑及服务措施，公司将有望继续获得非常稳定的订单(预计年复合增长20%+将是大概率事件)。

 

 

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