1、伊利股份：原料奶价格持续回落双主业务发展良好   “奶荒”已过，原料奶价格持续回落。在经历了去年的“奶荒”事件以来，从今年2月份开始，原料奶的供应逐步增长，国内和国际原料奶价格出现回落，未来还有继续下降的空间，我国乳制品企业的原料成本压力开始缓解。

2、三六五网：地产景气度下滑影响中期业绩新城扩张加速   基于Q2电商收入下滑明显，我们下调全年收入增速至20%，考虑到股权激励没有通过，将不会产生费用，此外今年未采取自建方式扩张新城，销售+管理费用率较去年应有所下滑，重新调整盈利预测，预计14-16年EPS分别为3.02、4.03、5.28元，当前股价对应14-16年PE分别为32、24、18倍，互联网板块估值最低。

3、特锐德：下游复苏业绩有望持续增长   下游景气度复苏，订单有望持续增加。2014年铁路投资目标已增至8000亿以上，公司作为铁路箱变第一品牌将充分受益，预计2014年下半年公司跟踪的多个铁路项目有望进入收获期。另一方面，电网审计的影响有望逐渐减小，我们判断2014年下半年配网建设投资将加速，公司配网设备有望获得新的国网招标订单。

 

 

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