1、特锐德：铁路配网双轮驱动 新产品值得期待   上调目标价，维持“增持”评级。我们认为公司内外兼修，看好其新近推出的 110kV 预装式变电站前景，维持 2014/15 年 0.48/0.61元的EPS预测。考虑到铁路、配网成长性越发明确以及外延扩张预期，我们根据2014年33倍PE上调目标价至15.84元(原为 13.78元)。未来催化剂或包括：新产品放量、电网集采中标份额超市场预期。

2、雏鹰农牧：“雏鹰”腾飞在即   我们认为目前生猪养殖行业景气度已见底，下半年猪价有望企稳回升。公司为生猪养殖行业龙头企业，将受益于行业景气度回升。此外，公司今年生猪出栏量将恢复高增长，并已和下游知名企业建立了长期合作关系，进入良性发展的快车道，“雏鹰”腾飞在即。

3、东方锆业：看好公司中长期发展   随着中国核工业集团入主东方锆业，公司从国内最大产业链最全的工业锆生产企业华丽蜕变成央企控股子公司。公司目前在建2 条核级海绵锆生产线共计1000 吨，预计投产时间为2014 年以及2015年年底。我们在年度策略里表述看好核电的投资周期对核级海绵锆的需求拉动，中长期来看公司有望分享中国核电发展的盛宴。

 

 

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