1、太阳鸟：政府补贴或超亿元 为业绩锦上添花 积极进行产能扩张，加快游艇产业区域布局。今年以来，公司先后在长沙、珠海平沙镇连湾工业区、珠海高栏港经济区购买土地，投资建设量产游艇批量化生产制造基地“太阳鸟麓谷工业园”、“太阳鸟游艇模块化研制项目”、“太阳鸟超级游艇基地”三个项目，获得建设用地分别为300 亩，230 亩和525 亩，合计1054 亩。公司做强做大游艇产业的决心可见一斑，项目投产之后，公司产能紧张的状况将得到极大缓解，游艇业务占比将大幅提升，同时模块化生产也将提升公司的生产效率，降低生产成本，缩短交货周期。 2、开滦股份：短期内生无增长 静待资产注入 公司短期内煤炭和焦炭产能增长停滞，加拿大盖森煤田建设速度放缓，未来1-2 年内投产可能性不大。外延增长还需待集团资产注入，目前上市公司体外煤炭产量是公司的8.4 倍。我们判断注入障碍已经理清，但受煤炭市场环境不佳影响公司今年4 月承诺6 个月内不做重组，到10 月底承诺期结束。
3、中恒电气：分享行业盛宴 持续成长趋势确定 产品梯队合理，持续快速成长趋势确定：我们看好公司持续成长能力，主要逻辑在于公司传统业务受益于行业景气在短期实现高速增长，而新业务即将迎来爆发，保障公司持续成长能力。具体而言：1、4G 将会确保公司通信电源业务迅猛发展；2、硬件+软件的协同效应逐渐显现，将保障电力电源业务、软件技术服务业务高速增长；3、HVDC 虽然目前收入占比较少，但该业务未来均将维持爆发式增长，从而为公司长期快速发展提供持续驱动力。
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